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2024年上半年香港IPO市场回顾:投资者情绪改观,平均超额认购150倍,仍缺大型新股支持

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2024年上半年香港新上市公司共 30家,全部是通过IPO上市,募资 131.78亿(港元,以下同),新上市数量较上年同期少 3,募资金额按年减少46.77亿或 26.19%。

尽管新股数量及募资额双双减少,不过通过IPO方式上市的新股同比却多出1家。

此外新股认购活跃程度较去年同期有巨大的提升,倘不计及认购不足的股份,2024年上半年港股主板上市新股平均超额认购倍数近150倍,较去年同期的平均不到10倍,不可同日而语(去年上半年超额认购倍数最高的新股仅33倍)

与此同时,2024年上半年新股首日表现来看,30家上市公司上市首日仅9家破发(破发率30%),较去年上半年33家新股中17家破发(破发率51.5%),有着大幅改善。

以上种种,反映今年香港IPO市场活跃程度已大幅回暖,不过仍缺大型新股支持。

一、目前香港上市公司共2617(截至2024年6月30日)

截至2024年6月30日,港交所共有上市公司2,617家,其中主板2,293家、GEM 324家。

主板上市公司 2,293家,较2023年底增加10家,主要是今年新上市29家、退市19家(其中被除牌11家、自愿撤回上市地位8家)所致;

GEM上市公司 324家,较2023年底减少2家,主要是今年新上市 1家、退市3家(其中被除牌3家、自愿撤回上市地位0家)所致;

另外,截至2024年6月30日,停牌时间超过3个月以上的上市公司共61(主板 54家、GEM 7家),占上市公司总数量(2,617家)的2.33%。其中的7家已获上市委员会批准除牌。


二、新上市数量 (2024年上半年)

2024年上半年香港新上市公司共 30家,其中主板上市29家、GEM(创业板)上市1家,全部是IPO上市。

其中,1月份上市5家、3月份上市7家、4月份上市3家、5月份上市6家、6月份上市9家

2024年上半年新上市公司数量,较2023年同期差距仅 3家,反映香港IPO新股市场节奏依然比较平缓。

若不计及介绍上市和转主板上市,2024年上半年通过IPO上市的数量较去年还多一家。


三、IPO募资金额 (2024年上半年)
注:有些IPO的募资金额有所变化主要是因为可能行使"绿鞋"协议而变动。

2024年上半年通过IPO上市的 30家上市公司一共募资131.78亿,较2023年的178.55亿减少46.77亿或26.19%,主要原因是中大型IPO的募资规模减少。

其中募资额最大的新股:2024年上半年为茶百道(02555.HK),募资25.86亿(2023年上半年:珍酒李渡(06979.HK),募资53.09亿港元)


四、IPO募资金额分情况 (2024年上半年)

从IPO数量来看,2024年上半年通过IPO上市的 30(2023年同期29家IPO)上市公司中:
  • 募资在1亿美元以上的 5家;
  • 募资在0.5-1亿美元之间的 7家;
  • 募资在0.2-0.5亿美元之间的 7家;
  • 募资在0.2亿美元以下的 11家。

其中募资金额超过1亿美元5家分别是:
茶百道(02555.HK)募集25.86亿港元,
速腾聚创(02498.HK)募集10.59亿港元,
QuantumPharm 晶泰科技-P(02228.HK)募集9.89亿港元,
米高集团(09879.HK)募集9.54亿港元,
老铺黄金(06181.HK)募集9.06亿港元。




五、IPO超额认购情况 (2024年上半年)
* 不含SPAC上市、IPO时仅发售老股等情况。

就IPO的认购情况来看,2023年上半年通过IPO上市的30(2023年同期29家)上市公司中,超额认购28家、占比93.3%,认购不足2家、占比6.7%。

2024上半年IPO超额认购在50倍以上的16家(2023年0家),如果不计GEM上市的优博控股的逾2500倍超额认购、以及2家认购不足的情况,2024年上半年香港27家IPO项目的平均超额认购倍数是149.83倍,是2023年(4家介绍或转板上市、4家认购不足,25家IPO平均超额认购倍数9.87倍)的15倍多。

其中,2024年5月份、6月份上市的15家新股中,平均认购倍数达354.42倍,当中10家认购倍数超过100倍。

六、递交上市申请&通过聆讯情况(2024年上半年)

2024年上半年在香港交易所递交上市申请共133宗,来自主板130宗、GEM 3宗

这133宗上市申请中,73为首次递表,60宗为二次(至少递表两次及以上)递表。

这133宗新上市申请中,约51(占38.3%)来自TMT行业,28宗(占21.1%)是医疗健康企业,6宗(占4.5%)是餐饮企业。


七、通过聆讯情况(2024年上半年)
2024年上半年通过港交所上市聆讯披露的共37宗,其中:
25宗已挂牌上市,
10宗即将上市,包括元续科技(08637.HK)、中赣通信(02545.HK)、经发物业(01354.HK)、方舟健客(06086.HK)、百望股份(06657.HK)、瑞昌国际(01334.HK)、声通科技(02495.HK)、如祺出行(09680.HK)、西锐飞机(02507.HK)、广联科技(02531.HK)
1宗有待招股,黑芝麻智能-P;
1宗招股书已失效,圆心科技


八、退市 22家 (2024年上半年)

2024年上半年共 22家上市公司从港交所退市,其中:
被港交所以上市规则除牌的,14家;
自愿撤回上市地位的,8家。



九、新上市公司行业分布 (2024年上半年)

2024年上半年共 30上市公司中,
11家来自TMT行业、占比36.7%(去年同期家7家、占比21.2%)
5家来自医疗保健业、占比16.7%(去年同期家7家、占比21.2%);
7家来自消费行业、占比23.4%(去年同期家6家、占比18.2%);
4家来自地产建筑行业、占比13.3%(去年同期家5家、占比15.2%)



十、其他情况 (2024年上半年)
  1. H股上市,9家;
  2. 中概股二次上市,
  3. SPAC上市,;递交De-SPAC申请,2家;
  4. 以第18A章方式的(未盈利生物科技公司),递交申请11家,上市2家
  5. 以第18C章方式的(未盈利特专科技公司),递交申请3家,其中1家通过聆讯待招股,上市1家

* 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。

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