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马斯克的“面子”与“里子”

六千 半导体产业纵横
2024-09-06
4月28日，马斯克抵达北京。
没有任何提前渲染，第一条新闻出现后不久马斯克就被报道接受了国务院总理李强的会见。
会见中李强称，特斯拉在中国的发展堪称中美两国经贸合作的成功范例。随后，马斯克在社交媒体发文称，很荣幸与李强总理会面，“我们早期在上海时就认识，到现在已经很多年了”。
 01特斯拉的中国缘
一直以来特斯拉在中国的发展都十分紧密，2014年，马斯克提出计划在中国兴建工厂，2018年特斯拉在上海成立独资公司；6月初，在特斯拉股东大会上，特斯拉披露了在中国上海建设美国以外首个工厂的计划；7月10日，马斯克抵达上海，与上海方面签署项目投资协议。值得注意的是2018年2月，李强正式出任上海市委书记，这正是马斯克在X上表述的“Shanghai days”。
曾几何时，特斯拉曾面临严重的产能和现金流危机，Model 3的产量无法满足交付需求，同时巨大的研发投入使公司资金链岌岌可危。加之华尔街的做空压力，特斯拉一度面临破产风险。然而，自上海超级工厂开始交付后，所有产能问题均得到有效解决。特斯拉的产量在短短几年内实现了显著增长，从2019年的36.5万辆跃升至2021年的93万辆，再到2022年的137万辆。其中，上海超级工厂的产量占比从30%提升至53%，成为特斯拉全球产能的重要支柱。
此后，特斯拉的市值实现了大幅增长。自2018年底至2021年底，其市值从574亿美元飙升至1.06万亿美元，涨幅超过1600%。这一成就的背后，中国市场的贡献不可忽视。
得益于上海的超级工厂构建出的高效供应链体系，还使Model Y在中国市场的售价成为全球最低，比德国、法国、加拿大等市场的售价低约10万元。相比之下，不少同级别豪华车品牌在中国市场的售价则远高于欧美市场。这或许也是特斯拉对中国的“反哺”。
2023年，特斯拉全球汽车交付量同比增长38%，然而，与过去几年设定的年均增长50%的目标相比，这一增长幅度未能达到预期。这一情况引发了外界对特斯拉业绩的消极看法。对此，特斯拉CEO马斯克表示，公司目前正处于两波主要增长浪潮之间。他还透露，特斯拉在开发下一代低成本汽车方面已取得显著进展，并预计将在2025年底前在得克萨斯州工厂开始生产这种汽车。
尽管如此，特斯拉当前的低调预期与过去市场需求旺盛、盈利能力强劲的形势形成鲜明对比。目前，该公司正面临需求疲软、利润率下降以及来自其他电动汽车制造商日益激烈的竞争。2024年1-3月，特斯拉的净利润为11亿美元，同比下降55%。收入同比下降9%，至213亿美元，汽车价格和交付量双双下降。
4月，特斯拉宣布将在全球裁员10%以后，该公司全球多个工厂和办公场所均相继实施了具体的裁员计划。据报道在美国，特斯拉在得克萨斯州和加利福尼亚州裁员超过 6000 人，国内方面也有应届生表示被特斯拉取消offer。
 02马斯克为何而来？
显然，特斯拉的日子不太好过。
为了提振投资者信心，在财报会上马斯克表示公司即将推出的专用机器人出租车型和网约车网络的新计划。他表示，特斯拉将开始运营自己的车队，并为客户提供一个平台，允许他们使用自己的车辆提供网约车服务。马斯克将此服务与Airbnb相提并论，强调了其创新性和颠覆性。此外，马斯克还透露了这款机器人出租车的可能名称，即Cybercab，该车型预计将在8月亮相。Cybercab中很重要的一个组成部分就是特斯拉的智能驾驶系统FSD（Full-Self Driving）。
FSD作为特斯拉智能驾驶辅助系统Autopilot的升级版，通过不断迭代升级，最终将实现完全自动驾驶。自2020年10月以来，FSD已经经历了11次大规模更新，最新版本为FSD V12。
为了加速FSD系统的推广和应用，特斯拉近期对软件价格进行了调整。目前，消费者可选择预付8000美元或按月订阅99美元的方式获取FSD服务，相较于之前的12000美元或每月199美元，价格更加亲民。为了打开市场，特斯拉还为具备FSD功能的美国驾驶员提供了一个月的免费试用期，以便他们亲身体验并了解该系统的优势。部分原因在于，特斯拉计划利用FSD系统收集的大量数据来优化和完善即将发布的机器人出租车服务，从而为用户提供更加安全、高效和便捷的出行体验。
据报道，马斯克此次“意外”访华，可能意在推动特斯拉的全自动驾驶系统FSD（Full-Self Driving）在中国市场的落地实施。4月28日，中国汽车工业协会近日发布的《关于汽车数据处理四项安全要求检测情况的通报（第一批）》显示，特斯拉的Model 3和Model Y两款车型已顺利通过汽车数据安全检测，符合国家相关安全标准。此外，包括比亚迪、理想汽车和蔚来汽车等在内的六家汽车制造商，共计76款车型也已符合汽车数据安全合规要求。这标志着特斯拉成功获得了中国数据安全监管机构的批准，成为了首家获准的外国汽车制造商。
为了获得这一批准，汽车制造商必须严格遵守政府有关数据收集的相关规定。其中包括对汽车传感器记录的所有外部数据，如人脸和车牌等敏感信息，进行严格的匿名化处理。此前，由于数据安全方面的顾虑，特斯拉汽车一直被限制在政府机构、国企和军事场所的使用。
随后，特斯拉股票在周一盘前上涨，特斯拉股价在盘前最新上涨超过7%，站上180美元。继上周一跌至142.05美元的低谷后，特斯拉股价已在最近几个交易日反弹。外界一致认为这是马斯克的访华之旅取得重大成果。
 03特斯拉的FSD壁垒
为了实现自动驾驶，特斯拉提出了一整套以视觉为基础，以 FSD 芯片为核心的解决方案，其外围传感器主要包含 12 个超声传感器（Valeo）、8 个摄像头（风挡玻璃顶 3 个前视，B 柱 2 个拍摄侧前方，前翼子板 2 个后视，车尾 1 个后视摄像头，以及 1 个 DMS 摄像头）、1 个毫米波雷达（大陆）。
对比国内新能源车来说，在辅助驾驶的水平上特斯拉仍是一骑绝尘。主要原因是特斯拉的自研芯片以及HW系统。Model Y上新后，特斯拉国内在售全部车型都已升级HW4.0硬件系统，官方宣称芯片运算能力提升5倍，让特斯拉再次回归领先地位。
特斯拉副总裁陶琳于4月26日发表文章，指出自动驾驶技术正在以革命性的方式成为推动新能源汽车行业向前发展的新动力。特斯拉创始人马斯克亦多次表态，愿意将其Autopilot辅助驾驶和FSD技术授权给其他有需求的汽车企业。
陶琳强调，自特斯拉进入中国市场十年以来，已建立起全产业链垂直整合的创新技术体系。特斯拉将继续依托上海超级工厂，与中国上下游企业紧密合作，共同培养本土人才，推动人工智能与新能源产业的深度融合，助力中国智能制造产业链的完善与发展，为新能源行业的高质量发展贡献力量。
特斯拉大力发展FSD的原因除了挽救疲软的业绩，更重要的是要建立自己在新能源汽车市场，特别是中国新能源汽车市场的优势。
中国市场上持续多月的电动汽车价格战又延续到新的季度。一些人士指出，这场价格大战才刚刚拉开帷幕。
中国市场上，电动汽车的价格竞争已延续数月并进入了新的季度，部分观察者认为，这场价格战仅仅是序幕。电动汽车市场的竞争格局正在重新被审视。在中国这个全球最大的纯电动汽车和混合动力汽车市场中，电动汽车制造商们纷纷采取大规模降价策略。仅4月份，就有40多款电动车型推出了降价或优惠措施，部分促销活动的力度之大，堪称中国汽车市场历史上之最。北京车展上一批新车型亮相。在政府以旧换新补贴政策的推动下，各大车企竞相发力，以期在潜在需求增长领域占据有利地位。
在中国市场的竞争中，造车三年的小米汽车正在成为新的有力的竞争者。面对来势汹汹的小米汽车，小鹏汽车和蔚来依然拥有充足的流动资金来支持其业务发展，并可能具备抵御价格下跌的能力。小鹏汽车透露，截至2023年，该公司持有的现金和现金等价物相当于29.2亿美元，较上年同期增长了45%。蔚来公司的现金和现金等价物也实现了66%的增长，总额达到45.5亿美元。这些资金储备为这两家公司在激烈的市场竞争中提供了有力的支持。
马斯克已确认，特斯拉品牌旗下全新的入门级车型Model 2将于2025年正式上市。此款车型的项目名称为“Redwood”，并计划在墨西哥、柏林以及上海工厂启动生产工作。根据目前的信息，Model 2的市场定价预计将在25000美元左右（当前汇率下约为18.2万人民币）。未来，随着国内市场的投产，其价格有望进一步下探。这或许是特斯拉想拿回中国市场的另一个尝试。
北京车展仍在继续，中国新能源汽车市场仍旧风起云涌。马斯克的到来，能带来怎样的改变？




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