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赛力斯四个交易日跌超14%,持仓基金谁最“受伤”?

周奕航 V观财报
2024-09-06





近日,“华为概念股”赛力斯股价出现较大波动,从21日开盘100.6元/股跌至26日收盘86.09元/股,四个交易日跌幅达14.42%。27日,赛力斯股价继续下跌,截至发稿股价为85.70元/股,引起市场关注。

26日,“V观财报”(微信号:VG-View)以投资者身份致电赛力斯投资者热线询问股价波动原因,工作人员表示,二级市场股价波动属于正常现象。“V观财报”进一步询问公司后续是否会针对股价波动采取措施,该工作人员称,一切以公司公告为准。

赛力斯股价下跌,34只基金受伤



赛力斯股价下跌,有市场传闻称是因为某公募爆仓。关于上述传闻,有业内人士向“V观财报”表示,公募基金并无“爆仓”概念,在个股投资中并不存在加杠杆或保证金的操作;除此之外,不同板块的涨跌也并无直接关联,相关传言并不可信。

“V观财报”梳理发现,截至2024年一季度末,共有34只基金持有赛力斯,持仓股数为5218.11万股,包括广发基金、信达澳亚基金、海富通基金、鹏华基金等均对赛力斯有所布局。

具体来看,广发基金旗下共有11只基金持有该股。刘格菘参与管理的6只基金合计持有赛力斯3597.75万股,其中,广发科技先锋凭借870.93万股的持股数量位居榜首,广发行业严选三年持有、广发小盘成长、广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴等5只产品,持有赛力斯均超过200万股。

广发基金旗下产品持有赛力斯情况 来源:Wind

信达澳亚基金旗下基金经理李博,其管理的信澳新能源精选A、信澳星奕C、信澳博见成长一年定开C三只基金重仓赛力斯,持股数量合计591.5万股。截至2024年一季度,上述三只基金规模分别为35.13亿元、18.71亿元、2.06亿元,2024年以来回报率分别为-18.52%、-16.43%和-15.51%。

Wind数据显示,持有赛力斯超100万股的公募基金还有海富通基金。截至2024年一季度末,海富通基金旗下黄峰参与管理的5只基金持有该股,持股数量合计为196.64万股。

此外,包括鹏华基金、中欧基金、永赢基金、汇添富基金、博时基金在内的5家基金公司,旗下基金持有赛力斯的数量在10万股-100万股之间。“V观财报”注意到,在上述基金公司中,仅有鹏华基金和汇添富基金在一季度对赛力斯采取增持动作、永赢基金旗下永赢成长领航A基金新进持有赛力斯,包括广发基金、信达澳亚基金等均对其采取减持动作。

广发基金刘格菘受伤“最深”



截至6月26日,赛力斯收盘价为86.09元/股,4个交易日跌幅为14.42%,而本轮股价波动也对重仓该股的基金产生较大影响。

“V观财报”以6月26日收盘价计算,刘格菘旗下基金持有3597.75万股赛力斯,在4个交易日内浮亏5.22亿元;李博旗下基金持有赛力斯591.5万股,4个交易日内浮亏8582.67万元;黄峰旗下基金持有赛力斯196.64万股,近4个交易日浮亏约为2853.25万元。

在众多重仓赛力斯的基金经理中,刘格菘始终备受市场关注。作为光伏板块的坚定持有者,他将目光聚焦在光伏、新能源赛道,且不同基金前十大重仓个股重合度较高。

Wind数据显示,截至2024年一季度,刘格菘在管基金重仓股票前十名分别为赛力斯、阳光电源、亿纬锂能、晶澳科技、圣邦股份、天合光能、晶科能源、北方华创、中微公司、福斯特。其中,赛力斯、阳光电源和亿纬锂能占净值比例超8%。

刘格菘在管基金重仓股票 来源:Wind

业绩方面,刘格菘管理规模最高的广发科技先锋,该基金2021年—2023年回报率分别为-1.96%、-25.88%、-31.22%,2024年至今回报率为-9.19%,在同类4157只基金中排名2716,处于中游水平。

此外,刘格菘管理的广发行业严选三年持有A、广发小盘成长A、广发双擎升级A、广发创新升级和广发多元新兴,2024年至今回报率分别为-7.29%、-17.27%、-9.08%、-13.44%、-8.93%。

在广发科技先锋2024年一季报中,刘格菘表示,基金持仓比例较重的光伏及产业链相关标的在年报中呈现出盈利能力和行业竞争力的持续提升,同时行业终端也呈现回暖态势,对光伏产业链保持乐观。他仍看好政策对新能源车以及消费电子等终端的消费需求的拉动效应,因此也对新能源车和半导体行业维持了一定仓位配置。

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)


封面、导语图来源包图网

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   作者 | 周奕航   编辑 | 熊思怡 实习生李金晶审校 | 魏薇 罗琨


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