邹其芳的瑞尔集团(06639)终于成功在香港上市，中国第一家主板IPO的民营口腔

Ryanben Capital 牙牙在线 2024-02-17

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2022年3月22日，来自北京的瑞尔集团有限公司 Arrail Group Limited (简称"瑞尔集团”)(06639.HK)成功在香港联合交易所主板上市。

瑞尔集团，作为中国高端口腔医疗服务提供商，运营瑞尔齿科、瑞泰口腔，提供提供广泛的专业及个性化口腔医疗服务(普通牙科、正畸、种植牙等)。截至2021年9月30日，瑞尔集团在中国15个主要一二线城市运营 111家医院和诊所。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的营收而言，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

瑞尔集团是次全球发行4,652.75万股(行使超额配股权前)，发行价为每股14.62港元，募集资金总额约为6.80亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，瑞尔集团最多可额外配发697.90万股，额外募资约1.02亿港元。

瑞尔集团是次IPO引入5名基石投资者，其中Abax认购2,500万美元、Harvest认购2,000万美元、Hudson Bay认购1,000万美元、OrbiMed Funds认购500万美元、现代牙科(03600.HK)旗下高鹏(香港)认购500万美元，合共认购6500万美元的发售股份。

根据招股书显示，瑞尔集团在上市后，最大股东邹其芳先生持股10.92%，控制股份激励平台 ESOP BVI (预期包括董事在内的公司约600名雇员)持股20.63%，邹其芳合计控制31.55%的股份；淡马锡持股10.01%、Total Success持股9.50%、高盛持股7.584%、凯鹏华盈持股5.85%、启明创投持股5.10%、高瓴资本持股4.72%、其他包括奥博资本、英飞尼、汉能投资、个人股东等合计持股17.70%；公众股东持股8.00%。

截至午间收市，瑞尔集团每股收报13.90港元，较上市发行价下跌4.92%，目前总市值为80.84亿港元。

瑞尔集团(06639.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、海通国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

汇丰、富途证券、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

通商、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

天元、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

瑞尔集团全球发售书链接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0309/2022030900092_c.pdf

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